La gestion sous mandat, une solution sur-mesure
La gestion sous mandat vous permet de confier la gestion de votre portefeuille à notre équipe de professionnels. En adéquation avec notre stratégie de gestion, vous pouvez bénéficier d’une gestion adaptée à vos objectifs de performance, votre sensibilité au risque et votre horizon de placement.
Points clés de notre gestion sous mandat
- Une solution d’investissement sur-mesure à destination de la clientèle privée ;
- Une gestion principalement en lignes directes sur des valeurs de croissance européennes et américaines ;
- Une relation privilégiée avec le gérant qui est disponible pour vous rencontrer et échanger sur l'évolution de votre portefeuille et des marchés ;
- Un reporting régulier : chaque trimestre, vous recevez votre relevé de compte accompagné d'un rapport de gestion expliquant l'évolution des marchés et notre politique d'investissement ;
- Des investissements proposés dans divers supports : compte-titres, PEA, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation ;
- Consultation de votre portefeuille titres1 via votre accès Internet sécurisé ou notre application.
Nos deux offres de gestion sous mandat
Gestion discrétionnaire
Notre savoir-faire repose sur la gestion discrétionnaire. Les principales caractéristiques de cette gestion sont :
- une gestion personnalisée en adéquation avec votre profil de risque et vos attentes ;
- une gestion de conviction, en lignes directes, offrant une meilleure transparence aux investisseurs des actifs investis ;
- des investissements principalement dans des valeurs européennes et internationales, de qualité, solides et généralement de croissance en privilégiant les grandes capitalisations ;
- un faible taux de rotation dans les portefeuilles : nous choisissons les sociétés dans lesquelles nous investissons sur le long-terme.
Gestion profilée
Selon le montant de vos avoirs et des supports d'investissement (titres vifs ou OPC), nous vous proposons également une gestion adaptée à vos besoins :
- Transatlantique Conviction : une gestion composée de titres vifs et/ou OPC et accessible dès 300 000€ pour un compte-titres et 100 000€ pour un PEA ;
- Transatlantique Allocation : une gestion composée d’OPC et accessible dès 50 000€ en compte-titre et PEA et dès 75 000€ en assurance-vie.
- Transatlantique Allocation ISR : une gestion composée d’OPC et accessible dès 50 000€ en compte-titre et PEA et dès 75 000€ en assurance-vie.
Profils Transatlantique Conviction [PDF – 160 ko]
Profils Transatlantique Allocation [PDF – 160 ko]
Profils Transatlantique Allocation ISR [PDF – 160 ko]
Annexe Precontractuelle SFDR Mandat ISR [PDF – 1107 ko]
1Les titres financiers peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Nos mandats de gestion ne comportent pas de garantie en capital, la valorisation des OPC et/ou titres vifs composant les orientations de gestion peut varier à la hausse ou à la baisse.