Données au 29/12/2023
Notre métier : la gestion d'actifs financiers à long terme
Nous exerçons notre savoir-faire au travers d'une large gamme de produits et de services financiers. Nos gérants analysent vos attentes et vos objectifs afin de vous proposer une solution d’investissement adaptée à vos besoins.
Nous comptons 58 collaborateurs dont plus de 30 gérants ayant près de 20 années d’expérience en moyenne.
Les caractéristiques de notre gestion
- Nous pratiquons une gestion de conviction en investissant principalement en lignes directes sur des valeurs de croissance européennes et américaines.
- Notre stratégie de gestion est construite autour d’une vision long terme de l’investissement : nous choisissons les valeurs dans lesquelles nous investissons, capables de créer de la valeur de manière durable et qui ont des données financières saines et robustes.
- Nous nous appuyons sur notre équipe d'analystes financiers et nous nous détachons des modes du marché et de la composition des indices boursiers. Nous nous concentrons sur un nombre restreint de sociétés et émetteurs et évaluons leur stratégie sur le long terme et leur solidité financière.
- Notre équipe d’analystes intègre également les critères extra-financiers liés à l’environnement, au social et à la gouvernance (ESG).
- Les titres de nos clients sont déposés à la Banque Transatlantique.
Notre engagement
Dans le cadre de notre démarche d’investissement responsable, nous sommes signataire des UNPRI depuis 2020.
Adossée au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste qui intègre des valeurs de responsabilité sociale et environnementale (RSE), nous partageons les politiques d’exclusion sectorielles déployées par le groupe.